Assurance de personnes : concepts, mythes et prise de décisions

Nous avons reçu le mandat de dispenser la formation en assurance de personnes aux membres de l’Ordre des comptables agréés du Québec (OCAQ) dans le cadre du programme de formation continue.

Cette conférence est donnée par MM. Éric Brassard, Martin Goulet et Miguel Yargeau.

Comme nous préconisons pour ce cours une approche très concrète, nous mettrons l’accent sur les aspects que devrait connaître le comptable professionnel dans la relation avec ses clients. Notre objectif consiste à faire la lumière sur les situations où il serait pertinent d’utiliser une stratégie utilisant l’assurance et à décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie. Les aspects financiers et fiscaux connexes seront également abordés. Une emphase particulière sera mise sur les notions et les stratégies plus complexes liées à l’assurance vie.

Fidèles à nous-mêmes, nous n’hésiterons pas à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers.

Le cours sera accompagné d’un ouvrage très approfondi de plus de 500 pages. Voici les sujets qui font l’objet des 13 modules de cet ouvrage :

  • Module 1 Assurance et PFP intégrée
  • Module 2 La gestion des risques
  • Module 3 L’industrie de l’assurance et les fournisseurs d’assurance
  • Module 4 Les rentes
  • Module 5 Assurance invalidité
  • Module 6 Assurance contre les maladies graves
  • Module 7 Assurance de soins longue durée
  • Module 8 Assurance vie : notions de base
  • Module 9 Assurance vie : la fiscalité
  • Module 10 Assurance vie : les besoins familiaux
  • Module 11 Assurance vie : cadre général d’analyse des concepts financiers utilisant l’assurance vie
  • Module 12 Assurance vie : analyse des concepts financiers utilisant l’assurance vie
  • Module 13 Les besoins des sociétés

Ce document n'est pas disponible en vente directe. Nous le fournissons toutefois aux membres de notre réseau.

Le cours a une durée de sept (7) heures. Il faut s’inscrire directement avec l’OCAQ.

Nous avons donné aussi à plusieurs reprises des versions plus courtes (90 minutes environ) pour des auditoires précis (en particulier avec l’APFF dans le cadre de déjeuner ou de dîner conférence).

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec nous.