Martin Goulet, CPA, Pl. Fin., FEA
Conseiller en sécurité financière
Alexandra Labbé, Pl. Fin.
Conseillère en sécurité financière
Sophie Jodoin
Conseillère en sécurité financière
Alyssa Bozzo
Martin Goulet, CPA, Pl. Fin., FEA
Martin fait partie de l’équipe de Gestion privée CIBC. Il est un spécialiste en planification successorale expérimenté avec une solide expertise en assurance de personnes. Ses formations de comptable professionnel agréé et de planificateur financier lui permettent d'analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Martin a débuté sa carrière professionnelle dans un grand cabinet comptable mondial où il a travaillé à titre de vérificateur puis de fiscaliste à leurs bureaux de Québec et Toronto. Il œuvre à titre de conseiller en sécurité financière depuis 2000.
Au cours de sa carrière, Martin a donné plusieurs conférences et formations traitant de finances personnelles, notamment dans le cadre d’activités de l’Ordre des CPA du Québec, de l’Association de planification fiscale et financière et du Centre québécois de formation en fiscalité. Au cours des années, il a également offert plusieurs séances de formation à l’intention des employés ou des clients de cabinets comptables.
Martin est père de trois enfants. Il aime la lecture, le cinéma, les spectacles de musique et la course à pied. Martin est également un grand fan des Jets de New York (NFL).
Formation
Family Enterprise Advisor (FEA), Family Enterprise Canada, 2023
Planificateur financier (Pl. Fin.), Institut québécois de planification financière, 1999
In-depth tax program, Institut canadien des comptables agréés, 1995
Comptable professionnel agréé (CPA), Institut canadien des comptables agréés, 1993
Licence en sciences comptables, Université Laval, 1991
Baccalauréat en administration des affaires, Université Laval, 1991
Associations professionnelles
Membre de la communauté FEA d'Enterprise Family Canada
Membre de l’Association de planification fiscale et financière
Membre de la Conference for Advanced Life Underwriting
Conférences
Assurance vie avec plan de financement immédiat, avant et après le décès. Conférence, Association de planification fiscale et financière, 2021
Modifications au test d’exonération et à l’imposition des contrats d’assurance vie (2017). Conférence, Association de planification fiscale et financière, 2016
Stratégies de dons planifiés et sociétés privées. Conférence, Association de planification fiscale et financière et Association canadienne des professionnels en dons planifiés, 2016
Stratégies de dons planifiés : une approche intégrée. Conférence, Association de planification fiscale et financière et Association canadienne des professionnels en dons planifiés, 2014
Traitement fiscal des transferts de contrats d’assurance vie. Conférence, Association de planification fiscale et financière, 2012
Convention entre actionnaires et assurance de personnes : une approche intégrée. Conférence, Association de planification fiscale et financière, 2011
Assurance de personnes : concepts, mythes et prise de décision. Formation, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec et du Centre québécois de formation en fiscalité, en collaboration avec deux collègues, 2006 à 2014
Les contrats d’assurance contre les maladies graves et leur traitement fiscal. Conférence, Association de planification fiscale et financière, 2004
Alexandra Labbé, Pl. Fin.
Alexandra est spécialiste associée en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle travaille en étroite collaboration avec les partenaires de Gestion Privée CIBC à titre de professionnelle en assurance de personnes. Sa formation de planificatrice financière lui permet d’analyser les aspects complexes de la situation financière de nos clients.
Alexandra aime les voyages, la lecture, le ski et la course à pied. Elle fait également partie d’une équipe de bateau dragon.
Formation
Planificatrice financière, Institut québécois de planification financière, 2018
Baccalauréat en administration des affaires, Université Laval, 2018
Associations professionnelles
Membre de l'Association de planification fiscale et financière
Sophie Jodoin
Sophie est adjointe en planification successorale et conseillère en sécurité financière. Elle est responsable des opérations de notre groupe de planification successorale. Sophie a occupé plusieurs postes de gestion des opérations pour des pratiques en assurance de personnes et en planification financière au sein de grandes institutions financières. Elle possède une vaste expérience dans la préparation de demandes d’assurance de personnes, la communication avec les assureurs, le service à la clientèle et le support administratif.
Sophie est mère de deux enfants. Elle aime lire, le jardinage, passer de bons moments en famille ou avec des ami(e)s. Elle pratique aussi le karaté depuis plusieurs années.
Formation
Diplôme d’études collégiales en administration option marketing, Collège de Rosemont, 1996
Alyssa Bozzo
Alyssa est adjointe en planification successorale. Elle est responsable de la recherche, de l’analyse et de l’élaboration de recommandations des produits et de stratégies liées à l’assurance de personnes. Les connaissances acquises de par sa formation en finance et ses expériences de travail dans un cabinet d’experts-comptables lui ont permis de développer des compétences analytiques approfondies dans des situations d’affaires complexes.
Alyssa aime la plage, la lecture, et passer du temps de qualité avec sa famille et ses ami(e)s.
Formation
Baccalauréat en commerce, majeure en finance, École de gestion John-Molson, Université Concordia, 2022